Penzijní fond Conseq transformovaný vynesl 2,17 %
štítek Investice čtení na 2 minuty
Conseq důchodová penzijní společnost, a. s., připsala účastníkům transformovaného fondu zhodnocení za rok 2013 ve výši 2,17 %, což by měl být druhý nejlepší výsledek na trhu. Transformovaný fond, který vloni získala společnost Conseq při koupi Aegon penzijní společnosti, měl ke konci roku 98 325 klientů a s celkovým objemem majetku téměř 5,5 mld. Kč dosáhl celkového zisku 106 mil. Kč.
Výnos transformovaného fondu je tvořen především investicemi do bezpečných státních dluhopisů a peněžního trhu, protože ze zákona musí fond garantovat v každém kalendářním roce nezáporné zhodnocení. „Díky skvělé práci kolegů z Aegonu jsme za loňský rok mohli připsat zhodnocení, které nejenže překonalo inflaci, ale mělo by být i druhé nejvyšší na trhu. Na to bychom rádi navázali i v příštích letech, ovšem vzhledem k velmi nízkým úrokovým sazbám se dá očekávat, že výnosy transformovaných fondů budou i nadále klesat,“ komentoval výnos fondu Richard Siuda, obchodní ředitel Conseq penzijní společnosti.
Související
„Investicím do dluhopisů se Conseq dlouhodobě věnuje. Nasbírali jsme v této oblasti řadu zkušeností i úspěchů a naše fondy překonávají výkonnost konkurence,“ uvedl Jan Vedral, předseda představenstva a hlavní investiční manažer skupiny Conseq.
Stávající klienti mají také možnost snadno a s krátkými lhůtami přestoupit do nových penzijních (tzv. účastnických) fondů Conseq, které podle nových pravidel umožňují dosáhnout vyššího zhodnocení. „Pro budoucí rentu v důchodu je zcela zásadní potenciál možného výnosu. Chceme proto našim klientům nabídnout i možnost vyššího zhodnocení, jež nabízejí nové účastnické fondy v rámci naší skupiny,“ dále uvedl Richard Siuda a dodal: „Zejména mladší klienti, jimž zbývá k odchodu do důchodu ještě dvacet let a více, mají dostatečný časový horizont investovat s potenciálem výrazně vyššího výnosu, než umožňuje zcela konzervativní strategie transformovaného fondu. Podle našich modelací je velmi pravděpodobné, že 45letý klient získá převodem do účastnických fondů o 50 % vyšší penzi ve srovnání s výsledkem v transformovaném fondu.“
Conseq důchodová penzijní společnost:
V září roku 2013 společnost Conseq Investment Management koupila 100 % akcií tehdejší Aegon penzijní společnosti. Transakce byla dne 18. 12. 2013 schválena Českou národní bankou. V průběhu ledna 2014 došlo k faktickému převzetí společnosti a také k jejímu přejmenování na Conseq důchodová penzijní společnost, a. s.
O společnosti Conseq Investment Management:
Conseq je investičním manažerem s 20letou historií na českém trhu. Vedle obhospodařování institucionálních portfolií již přes 10 let obhospodařuje fondy kolektivního investování a poskytuje další služby drobným i velkým investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru více než 100 000 klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv ve výši přes 27 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.
* Společnosti Conseq ani Aegon se nezúčastnily II. pilíře penzijního spoření.
